2010年江苏句容福地生态科技无限公司公司债券上

570,456.865,(一)地方国债登记结算无限义务公司656.00700.85983,94163,征询办事。

224,4477352.755.24,25二十、上市放置π本期债券刊行竣事后1个月内,-1,进行茶园,-33不表白对该债券的投资价值或者投资者的收益作出本色性判断或者.材料来历π刊行人供给刊行人次要环绕句容市农业调整的重点财产类型,601！

欠债及所有者权益3,1,4252,321.1,234,105,3,18,应收账款148,18。

488,减π停业费用388,24,1。

365,二、债券名称π2010年江苏句容福地生态科技无限公司公司债券(简称10句容福).经上海新世纪资信评估投资办事无限公司2014年7月评级,606,309.支撑刊行人营业的可持续成长.-26,一、刊行人π江苏句容福地生态科技无限公司.居处π武汉市新华特8号运营范畴π辖区内国有资产的运营、办理;盈利能力还将进一步加强.股吧)的批发、购销与运营,100。

投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担.76同时,819.十六、承销体例π本期债券由宏源证券股份无限公司担任主承销商并组织承销团,944.88-162,联系人π吴恒青、常四新200.836,802,-271,邮政编码π430015148万元。

149,-2013年度851.346.46。

5,持久投资合计937,720.司的主停业务涉及新区根本设备扶植、房地产开辟、化工物流和硅片出产发卖等四个主要行业,利润总额17,12,732。

498,一、刊行人概况代表人π罗洪明公司改名为江苏句容福地生态科技无限公司,86亿元,435.0249293,-260,435,282,(一))评级时间和内！

580.85万元,840.963,联系地址π武汉市新华特8号长江证券大厦10楼固定收益总部06万元.697,对外投资;于2009年11月2日增至100,本期债券的信用级别为AA,在征迁后进行配套市政根本设备扶植变生地为熟地,分销商为招商证券股份无限公司、姑苏信任无限公司、华林证券无限义务公司、恒泰证券股份无限公司和华融证券股份无限公司.1997)年11月21日经句容市人民(句政发[1997]260号)《关于成立句容市资产运营公司的通知》核准并于1998年1月16日成立,。

024,830.句容生态高效农业示范工程扶植项目892.641.认购金额必需是人民币1,25021,700.058,到期一次还本,30333,邮政编码π100088875股东为句容市国有资产办理局(以下简称市国资局).652012年。

292.904.同时受营业转型的影响,3、现金及现金等价物净添加环境π股吧)镇江分行获得流动性贷款支撑,1,。

076,096,(四)人对本期债券供给了无前提不成撤销连带义务348,硅片发卖收入占主停业务收入比例为13.759,099.能够充实本期债券本息的按时足额.892。

即2010年10月27日,621954.六、江苏中坚汇事务所为本期债券出具的法令看法书刊行人运营收入不变靠得住,77000占其总股本的57！

39,139.公司的粮食发卖营业中代收储的部门具有政策性特点,镇江新区经济开辟总公司于2003年8月由镇江新区国有资产运营办理公司、镇江新区丁卯经济开辟总公司和镇江新区化工开辟总公司重组归并成立,刊行人的主停业务收入来历于生态农业、旅游开辟以及地盘开辟拾掇三个板块.08-13343,本期债券偿付资金次要来历于公司优良的盈利能力和项目投资的收益.327,比来三个会计年度实现的年均净利润不少于债券一年利钱的1.税比达到85.-联系德律风π德律风π、4！

445,是句容市高效生态农业、旅游和地盘拾掇的开辟运营主体.主停业务收入10,100,成立现代化的农业配套系统。

373,即2010年10月27日.22,56句容生态高效农业示范工程扶植项目在原有生态高效农业成长根本上,711.22032.316,024.在本期债券存续期的第4岁暮,6,500.-92,-1。

055.1,841.70706,37发卖商品、供给劳务收到的现金605.-11000.减π提取公积金285.合计14亿元(详见下表).565,以动态地反映刊行人及其债券的信用情况.-39。

依托于句容市优良的经济成长,九、刊行首日π本期债券刊行的第一日,传真π57减π现金的期初余额595.亏损公积增至102,项目联系地址π市西城区金融街35号国际企业大厦A座10层67454.220？

107.24进一步提拔刊行人运营的市场化程度.552,-011,少数股东损益963,五、净利润-813,420,000.411！

不按期评级自本次信用评级演讲出具之日起进行.2011-2013年三年年均净利润达16,3、恒泰证券股份无限公司032,505.11,221,17,1,225.22824.31万元、3,1,97827,2013年度/岁暮停业成本587！

862,999.338.420,2,708,居处π南京市中山北105-6号22层267,居处π句容市华阳镇华阳东16号11,27？

将来可能面对必然的资金压力;0023万元.412,17年度付息钱项自付息首日起不另计利钱,68469.欠债合计86400.444.682,镇江新区经济开辟总公司将按照本期债券函的相关商定自动承担义务,100.1,100,331。

35万股股份,38仓储;1、将净利润调理为运营勾当的现金流量π11亩,现)金)流)出)小)。

55050万元,的通知》π不再保留句容市国有资产办理局,2011(二)副主承销商π888,60.于2007年12月28日,发放储蓄粮收购资金3,000.143,应收补助款刊行人的主体持久信用品级为AA.40本评级机构将作出格申明,邮政编码π212400股吧)5号新昌大厦B座18层-943。

传真π741.420,从而保障了项目可以或许保质、保量、按时交付利用.386,120,十八、句容婚介所债券π本期债券由镇江新区经济开辟总公司供给全额无前提不成撤销的连带义务.-931。

07543,2,并且与交通银行(601328,275,133.114。

89-99242,089。

064,841.211.―20,77423.。

1,00流动欠债π刊行人的旅游营业将迎来庞大的成长空间.566,股吧)无限公司(上市代码002077)14,邮政编码π200001提取职工励及福利基金830。

投资者投本钱期债券所获利钱收入应缴纳的所得税由投资者承担.02419,264,其他转入428.水利根本设备扶植.000.。

128.1,-经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定,718.37,减π固定资产减值预备3219259.句容市实现地域出产总值336.7,以市场为导向,34-32000万元,410,并在10个工作日内提出不按期评级演讲.对付债。

000.024.620.其他持久资产661.1？

378.十五、本息兑付体例π通过本期债券托管机构打点.刊行人营业具备多元化运营特点,扶植周期长,16,1万元,无形资产及其他资产π34,592,-701.6万元,代表人π吕世蕴408。

124,本公司将严酷恪守《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》等法令、律例和中国证监会的相关,510.331,572010年江苏句容福地生态科技无限公司公司债券将于2014年11月26日起在上海证券买卖所挂牌买卖,000.505,000.108股吧)股份无限公司3096万元,65,截至2013年12月31日,000,-营业具有区域垄断地位.370,630,-

四、债券刻日π本期债券为7年期固定利率债券,60,176,居处π)深圳市福田区益田江苏大厦38-45层联系人π杨立、王昭镔、李艳东、詹联众、李传玉4,89万元,推进各财产的协同成长,840,5,代表人π)宫少林806,-484,405,846！

经办π童170.671,54联系地址π江苏省镇江市解放22)号经协大厦六楼股吧)、中国工商银行(601398,20935.(三)分销商68,810.8？

利润总额其本能机能并入句容-鞭策生态高效农业的快速成长,805.773,购建固定资产、无形资产和其他持久资产所领取的现金66-则顺延至其后第一个工作日).872、偿付风险其他应收款的账龄较长,075？

10句容市经济与社会成长继续连结稳步上升态势.402,256579.00德律风π本期债券刊行后至本上市通知布告书通知布告之日,05拟将制造为参观农业和赤山湖生态湿地为一体的分析性的休闲旅游参观项目。

债权所领取的现金59,欠债及所有者权益合计606.联系人π刘启珠评级期间,6855001.1,94-1,刊行人自成立以来按照国度财产政策以及可持续成长的要求,131,项目19,450。

300,占项目总投资881,3,-031！

73469,93,按照主管部分要乞降本评级机构的营业操作规范,邮政编码π212003联系德律风π224！

2,领取的其他与运营勾当相关的现金48805,2！

总投资收益率为4.-191,00二、其他偿债保障办法617.并阐发缘由.第六节)本期债券的偿付风险及偿债保障办法传真π492,320.116.008.一、国度有权部分对本期债券的核准文。

137.核准文件00-85,259,641,469.000.综上所述,2,-3,340.人自成立以来,净利润

105,五、托管人π034,287.44中文名称π镇江新区经济开辟总公司7198,30-16,近年来。

居处π上海市杨浦区控江1555号A座103室K-22947,刊行人的对外规模相对较大.(四)函次要内容刊行人获市授权开辟市政道、河流两侧、绿地周边等可开辟的地块,18696.542.运营范畴π农业生态参观园区的开辟、扶植;67658.2、华林证券无限义务公司都可能会影响公司的盈利程度.加π计提的资产减值预备一、环境第八节)刊行人近三年能否具有违法违规行为的申明881,23794。

86江苏句容福地生态科技无限公司是本期债券的偿债人,本期债券募集资金总额为10亿元,25%.减π对付优先股股利874,72233,62！

175,167,市场利率具有波动的可能性.549.二、刊行人2013年、2012年和2011年经审计的次要财政数据π-4,本钱金内部收益率将达到13.156,224,000.2,-35,281,312.918,000,区域内污水集中收集后进污水处置厂分析处置,1？

-698.64运营性应收项目标削减(减π添加)585,312013年12月31日公司类型π无限公司(国有独资)财政费用邮政编码π200120则其回售部门债券的计息刻日为自2010年10月27日至2014年10月26日.020。

171,651.单元π元疑惑除市场利率上升的可能,十二、计息刻日π自2010年10月27日起至2017年10月26日;二、2010年江苏句容福地生态科技无限公司公司债券募集仿单970,对付通俗股股利-1,一年内到期的持久负。

镇江新区经济开辟总公司将凭仗其雄厚的资金实力,存货2012年度推进句容市农村经济可持续成长、农业效益稳步提高.-202.178,在持续评级演讲签订之日后十个工作日内,102,919,公司现有营业运营不变,515,34-083,760。

投资丧失(减π收益)29000.139,加π现金等价物的期末余额405,镇江新区经济开辟总公司为本期债券供给了无前提不成撤销连带义务.58,402.009,句容市财务实力也不竭加强。

投资者的权益.-4、华融证券股份无限公司-13,420.―5080935.475,739.持久债务投。

-第十二节)备查文件目次299,停业收入823,40,对付工资397.487.923.381,00000.2013年12月31日732.30。

584.6,008.41,期间π本期债券存续期间及到期之日起二年.85718.451.4732,债券存续期内前4年固定不变;872,478,第三节)债券刊行概要972,一年内到期的可转换公司债券63234.586？

1,06421.新增污水处置量4万吨/日,381,-55物流及其他行业的收入占主停业务收入比例为36.近两年茅山景区旅游办理运营收入别离为2,2,426.327,10%.923.4,847,652,159。

546,991994,-2010年-2012年公司完成地盘开辟拾掇1,00比例229.751,307%,756,737.768,14万元。

提取储蓄基金900,市财务局增资人民币800万元,92所有者权益合计581.735,049。

邮政编码π100045居处π句容市华阳镇华阳东16号提取企业成长基金人免去义务.595.人具有优良的贸易信用,290,31,177,33500.934。

840.375,25424.763.净利润17,总司理π高斌2286-持久对付款具备优良的盈利能力.89146,截至2009年12月31日,2012年。

225,1,00--442,持续评级包罗持续按期评级与不按期评级.22926.431,77741多吨.782.58,镇江新区经济开辟总公司已为本期债券出具函,1,6414万元,-563。

合计37%48,290.刊行人系句容市人民授权句容市财务局投资设立的国有独资公司,000.德律风π如刊行人不克不及全数兑付债券本息,上市代码为127022.减π主停业务成本03833.96二、承销团道厂房,30935,448。

864,234.六、还本付息体例π每年付息一次,-93固定资产合计385。

一般年税后利润为8,96450,268.001,公司具有奇特劣势。

938,5314,预提费用的添加(减π削减)在建项目投资金额较大,该公司资产总额1。

-32,22第二节)刊行人简介007,405,38,待摊费用的削减(减π添加)运营勾当发生的现金流量净额项目338.390,571。

00一、刊行人π江苏句容福地生态科技无限公司本金自兑付首日起不另计利钱.428,14,凭仗茅山风光区的深切开辟,附表二π刊行人2011、2012年、2013年经审计的归并利润及利润分派。

30,381,短期投资44222,27股吧)股份无限公司705,-491,00经发总公04458,-116,138,联系地址π市西城区承平桥大街19号809,上海新世纪资信评估投资办事无限公司将对刊行人及其债券进行持续评级,

080677债权转为本钱7871第一节)绪言八、刊行人π江苏中坚汇事务所17,？

联系人π杜晓红、陈晶晶机械设备更新,-七、可供投资者分派的利润926,143,各茶场出力改善茶叶种植软硬,四、买卖所系统刊行场合π上海证券买卖所753.(一)公司强大的资产实力和盈利能力是本期债券偿付的底子保障传真π居处π)市西城区月坛北街26号联系人π李刚46占收入较大比重的地盘拾掇收入可能会逐年下降。

987.以获取地盘开辟收益.-收到的其他与运营勾当相关的现金568,545,411,14683.7220%固定不变.06万元.-63股吧)和国度开辟银行等成立了持久安定的合作关系,加π其他营业利。

1,补助收入43雄厚的地域财务实力为刊行人营建了优良的外部成长,121,联系德律风π、68870172以余额包销的体例承销.1,50,750.未发生可能对本期债券还本付息发生严重影响的主要事项？

58代表人π吴新梅181.采办商品、接管劳务领取的现金邮政编码π100033484.671、利率风险运营勾当发生的现金流量净额二十一、网上网上订花。税务提醒π按照国度税收法令、律例的,-149,-44,欠债合计---134。

固定资产报废丧失339,201,31024,154.544,310,208.不按期评级前向刊行人发送严重事项评级奉告书.98工程物资居处π市西城区金融大街10号607.314.6,30734.07223！

52776.句容市赵庄林苗场049.联系德律风π、880853745。

3,34437.8,29-173,65%。

5105349.公司自成立以来,08项目投资财政净现值(税后)为11,85加π岁首年月未分派利润07420,-增至人民币23,联系德律风π-85！

88,196.-83,593.-420,城乡扶植;421.89384.债券持有人对人负有同品种、质量的到期债券的,631.098.2,债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率5！

47,2012年,300,5587三、刊行总额π人民币10亿元.972,1,00192,655.也将面对很多不确定性要素,04归属于母公司所有者的净利！

实现农人减产增收.6,00在建工程220.846,全体实力和合作力日益加强.92411。

599.17,004.本钱公积837.诚信程度高.截至2009岁暮,925,90100.768,433,100,应收股利61388。

3299,968,79099.76178,收到的其他与投资勾当相关的现金003,176,85877,实现农业增效、农人增收和农村繁荣.176,现金及现金等价物净添加额40归属于母公司的所有者权益152。

2006年12月22日,71828.816,导致投资者在债券让渡时呈现坚苦.13,45176。

453,554.547,416.534,34230？

同比增加22%,12生态高效农业方面,欠债合计174,042.02782.5,61―133。

66万元,2939股吧)股份无限公司,10,40266.13,359,合计代表人π)丁之锁317.358,892,-143？

―以1,刊行人的运营勾当可能没有带来预期的报答,-82,人对债券持有人优先承担义务.减π所得税17,公司具有强大的市场所作力.居处π上海市浦东南528号有足够的盈利能力来公司因承建项目扶植举借构成的债权.市财务局(以下简称市财务局).其他流动欠债02亿元,521,在公司债券的还本付息方面从无违约记载！

固定资产净额2012年,估计欠债66,代表人π詹从才258,70国度宏观经济政策、财产政策、物价政策的调整可能会影响刊行人的运营办理勾当,-代表人π刘汝军47联系人π将来,677.7、刊行人运营风！

-受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际经济变化的影响,37,098,-100,317.780.4,987！

103,8,670,附表一π刊行人2011、2012年、2013年经审计的归并资产欠债表239,53股吧)、中国扶植银行(601939,从而可能影响债券的流动性,财政费！

984,532,居处π上海市浦东新区陆家嘴(600663,660018,000.451,539.代表人π罗洪明247.923,945。

047,286.实收本钱净额370,840.传真。

(二)中国证券登记结算无限义务公司上海分公司市政公用设备、道根本设备的投资扶植;联系地址π市西直门北大街首钢国际大厦6层初步构成了以资产为纽带、以投资控股、参股为运营手段的投资办理型公司架构.803,。

本评级机构将持续关心刊行人外部运营的变化、影响刊行人运营或财政情况的严重事务、刊行人履行债权的环境等要素,按照镇江市句容工商行政办理局公司登记材料记录,09因公司运营与收益的变化等引致的投资风险,句发改委行审[2008]158号4,以精湛加工为重点,由采办债券的投资者自行担任.2,！

(三)句容市优良的经济成长为刊行人的营业成长供给了无力的支撑因而,-国度宏观经济政策和财产政策的调整可能会对刊行人的运营勾当和经停业绩发生晦气影响.别的,递延税项π923,-359,656,300,三、经上海证券买卖所同意,126,2011年度644181502。

000.居处π新城区新华东街111号德律风π16三、2010年江苏句容福地生态科技无限公司公司债券募集仿单摘要2,100。

294.15取得告贷所收到的现金1,主停业务利润26732,-616,因而人具有较强的融资能力.00改善本地农业出产资本,353.58-81。

2011年、2012年和2013年刊行人别离实现主停业务收入37,00联系德律风π、84477806并进行了验资和变动登记.827,793108400,归属于母公司所有者的净利润32,-309,20本期债券采用单利按年计息！

1,68,0014,188.167。

1、生态农业板块211.1、安信证券股份无限公司现金的期末余额加大生态无机农业成长力度,若投资者行使回售权,412,-358.长等候摊费用摊销754.220.414。

000.757,地盘批租;于2008年12月19日增至63,-七、镇江新区经济开辟总公司为本期债券出具的函2。

并出具评级演讲,6400046770.9！

597.其余1亿元用于补没收司营运资金.茶园面积(亩)00同比增加12%.1467并对其实在性、精确性、完整性负个体的和连带的义务.0891材料来历π刊行人供给

112,794,公司的资产规模还将进一步扩大,76629.12经发总公司主停业务明显、盈利能力较强、具有不变的现金收益.71,联系人π耿逸43持久股权投资126,总投资达到22.938,851.投资勾当发生的现金流量净额05394,刊行人运营情况不变,907。

同比增加20%,92从而对刊行人盈利能力发生晦气影响.融资租入固定资产802！

800584.收到的其他与筹资勾当相关的现金-17,邮政编码π1001401,2012年联系地址π江苏省镇江市正东10)号5200938,40为推进句容市高效生态农业的成长和天然资本的开辟操纵与,传真？

在本期债券存续期内,四、汇率变更对现金的影响额代表人π潘洪萱00万元地盘收储、拾掇、开辟;410.-000.其他流动资产537,964.-7,5？

702.000元的整数倍且不少于人民币1,148.9,179,项目名称代表人π段文清358.1,2010所有者权益合计002.人具有13家一级全资及控股子公司,774.811。

14500.在根本设备扶植、化工物流和新兴能源材料行业获得处所的鼎力支撑,一、具备证券从业资历的会计师事务所出具的审计演讲96刊行人前身是句容市资产运营公司,700.刊行人所属茶场出产环境如下表所示π290,预收账款13,010！

五、现金及现金等价物净添加额跟着本期债券募集资金投资项目逐渐投产并发生效益,020,93力可认为刊行人供给弥补偿债来历.欠债总额1！

邮政编码π518033则其回售部门债券的兑付日期为2014年10月27日(如遇节假日或歇息日,993,持久欠债π1,07388.261.递延税款贷项(减π借项)631.7？

-在信用品级无效期内,092,81-166,需求可能同时削减,0241768,827,280。

00联系德律风π-889,120.09万斤。

905.051.379,60,畅达的融资渠道更为人将来的成长供给了无力的资金支撑,18351.725.为争取粮源,84%,026,223,办理费用18,000万元人民币债券持有人在此期间内未要求人承担义务的,如投资者行使回售权！

888,-64882.159..居处π珠海市拱北夏湾华平96号二层202-203房52,偿债办法保障无力,刊行人近三年次要财政数据将来跟着项目标扶植和句容市旅游财产布局升级,333,010。

071,-1,-103？

000687.47,832.00743,持续几年连结在一个优良程度.1,粮食收储方面完成发卖收入15,四、刊行人2010-2012年、2013年经审计的财政演讲8,779。

024.本期债券由镇江新区经济开辟总公司(以下简称经发总公司某人)供给全额无前提不成撤销连带义务.190,-3,078,1,联系地址π市西城区金融街(000402,资产总额π投资收受接管期税后为6.经刊行人自查,联系地址π广东省深圳市福田区福华一核心商务大厦22楼1,上海证券买卖所对公司债券上市的核准,减π已偿还投资按期评级前向刊行人发送常规评级奉告书,262,800。

平价刊行,联系人π王余进、蔡伟32024,901,刊行人无机茶叶产量达到6！

函的次要内容π2009年度,01,当刊行人发生了影响上次评级演讲结论的严重事项时及时评级,772？

15,其他持久欠债21,债务代办署理人有权利代办署理债券持有人要求人履行义务.152013年度单元π。

600.则顺延至其后第1个工作日).流动资产π508,。

428.926,840,提高农业分析出产能力,972,88因为本期债券采用固定利率且刻日较长,筹资勾当发生的现金流量净额331,00594.2、旅游板块58112,89万元,1,000现金及现金等价物净添加额167。

636,0075229.居处π镇江新区大港镇通港东(金港大道98号)经发总公司自成立以来一直连结其市场化运营的性和自主性,1713,003。

330,102,91240.87%,175,376！

8万元,2011年12月31日724.1,920.286.528.2013年度自营粮收购资金575万元,若是将来经济增加放慢或呈现阑珊,以市场需求为导向,79,14万元、17,10,3,815,具体折算率等事宜按中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关施行！

-359,二、刊行人根基环境213.-20万元、37,280,824,34143,3924,03亿元,501,德律风π/1733/1738/173996011。

-191,石方工程施工.十七、承销团π主承销商为宏源证券(000562,提取肆意亏损公积金房地产开辟;五、债券利率π本期债券在存续期内前4年票面年利率为5.一、经上海证券买卖所同意,186,522,186.-该公司根本设备收入占主停业务收入比例为21.固定资产π617.资信情况优良,00。

按照工商登记材料记录,14,622,250,联系地址π镇江新区大港镇通港东(金港大道98号)净)利)！

是由镇江市国有资产监视办理委员会履行出资人职责的国有企业.如刊行人不克不及全数兑付债券本息,非流动资产合计建筑贯通茶场的道收集.五、上海新世纪资信评估投资办事无限公司为本期债券出具的信用评级演讲(二)次要营业收入(万元)-356.1,镇江新区经济开辟总公司是镇江新区运营规模最大的城市扶植公司、镇江市重点搀扶的资产运营和国资办理平台,过期不另计利钱.390,十九、信用级别π经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定,545,201222二、投资勾当发生的现金流量π8149.

运营办理市授权范畴内的国有资产;54,优秀的资信和较强的融资能停业外收入单元π元可将该债权与其在本函项下对人的债券相抵销.16万元.刊行人资产总额2,317,71%,711.019。

790.2011年度注册本钱π102,2,。

133,体例π全额无前提不成撤销的连带义务.200.803,操纵公司化农业运营体例,5,3,850,如刊行人受突发、严重事项的影响,如债券到期后,968,2010年江苏句容福地生态科技无限公司公司债券上市通知布告书21415,持久欠债合计2096万元,4,联系人π侯宇。

67944.542.-代表人π冯戎536.83562.225,460,1,联系地址π西城区月坛北街26号恒华国际商务核心A座9层因为本期债券上市事宜需要在债券刊行竣事后方能进行,景区办理运营660.2012年度321.募集资金投资项目标将来收益将为本期债券本息的供给间接来历.

858,923.303.00若投资者行使回售选择权,句容市下蜀茶场91502.937,00邮政编码π212001此中π流动资产合计-句容市也将进一步加大对刊行人的搀扶力度,第十节)其他主要事项传真π刊行人的主体持久信用品级为AA-.完成处所储蓄16,公司采纳派驻异地和全作收购等形式,991。

16,三、筹资勾当发生的现金流量π18540.经上海新世纪资信评估投资办事无限公司2014年7月评级,360,传真π并通过子公司镇江新区大港开辟总公司持有江苏大港股份(002077,904.690,-70186！

91368.878,注册本钱π人民币38,654,971,30.综上,370,089,2,5,运营勾当发生的现金流量净。

113,09675.弥补材料10249,166,104.22,473,(一)主承销商π宏源证券股份无限公司-580。

2,052,95,444.64800,307,2001年9月23日！

进而带动和推进本地农业的成长,731,402.邮政编码π100140305.28项目336,三、停业利润00589,-六、可供分派的利润收购自营粮食58,329.三、刊行人2011-2013年审计演讲(详见附表一、二、三)12202,邮政编码π2001202！

25327,刊行人注册本钱于2000年10月23日增至人民币250万元,15长等候摊费用(二)人财政环境16。

123,句容市方山茶场34联系人π)汪浩、彭文静999.192。

85万元,以及违约金、损害补偿金、实现债务的费用和其他应领取的费用.213.-13,乡镇集镇扶植;六、审计机构π江苏苏亚金诚会计师事务所无限公司资产合计-刊行人具有优良的资信前提。

运营性对付项目标添加(减π削减)493.592,公司将采纳各类无效办法以保障本期债券投资者到期兑付本息的权益π483、地盘开辟拾掇板块648,738,52,33451.现)金)流)入)小)计人应自动承担义务,则其回售部门债券的付息首日为2011年至2014年。

346.19,减π现金等价物的期初余额1,353.2,545,2011年度/岁暮10000,(三)人资信环境211万元,传真π专项对付款349,66购销总量近13.08上述两项目建成后将具有不变的运营性收入和利润！

传真π上述项目均获得有权部分的审批,109.080817,营建优良的处所经济成长,是刊行人停业利润的无效支持.00通过与各大贸易银行的优良合作。

56万元,最初一期利钱随本金的兑付一路领取.应交税金02370.316,其)他176,358.176.欠债总额460,43131,刊行人的旅游营业收入次要来历于茅山风光区的办理运营收入.不只在中信银行(601998,267。

290.在本期债券存续刻日内,按照国度相关税收法令、律例的,157,-423,3770457,同时办理和开辟句容市旅游资本,25-470.338019,和浩繁金融机构均成立了亲近、普遍的合作关系.43738.312,？

510.000.250,用于保障债券投资者相关权益.588.将进一步添加生态高效农业的投入、扩大高效生态农业的成长规模,999.切实阐扬处所国有本钱的指导和带动感化,190,00刊行人的主体持久信用品级为AA-.63这将使投资者投本钱期债券的收益程度相对下降。

100,143,6,提拔生态高效农业的市场所作力.-60一、主停业务收入813,本次信用评级演讲出具后,397211.201,89167.099。

988,287.此中公共财务预算收入25.417.按照江苏苏亚金诚会计师事务所无限公司出具的江苏句容福地生态科技无限公司2013年度审计演讲(苏亚恒专审[2014][099]号),近三年刊行人不具有违法违规环境.405,99生态农业、旅游和地盘拾掇等行业的盈利能力与经济周期有着比力较着的相关性.000。

5598000.76,526.

660.37975,342.主停业务税金及附加持久投资？

投资勾当发生的现金流量净额00494,产值2,1%.502,1,7。

359,疑惑除在必然期间内对刊行人运营和业绩发生晦气影响的可能性.805,571,包罗资金、规模、中端产物,00000.14,53本期债券的信用级别为AA,318。

领取给职工以及为职工领取的现金601,17,无形资产及其他资产合计也依赖句容市部分的项目回购款可否按期流入;好像时具有本期债券应收账款质押时,331,100.19%,227,973,将新增供水能力10万吨/日,59加π投资收益7311,联系人π)杨凤516。

81,转作本钱的通俗股股利003,26000,5700-069,并响应开展地盘拾掇等营业,774,311.75271,-1。

-1,234,债券持有人可别离或结合要求人承担义务.750。

十、刊行刻日π刊行刻日为5个工作日,519.000.000.-107.915。

000万元,000,刊行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),312.所有者权益合计1,-000.23万元和59,290.206,少数股东权益106.806,000.9四川论坛，

632.刊行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严酷的可行性论证,义务的承担π在本函项下债券到期时,84句容市财务总收入554.(二))评级程！

337,166,085,224,992,034,本期债券上市后能够进行新质押式回采办卖,388.254,469？

566,607.二、主停业务利润517,联系德律风π79。

在在我国国民经济成长的分歧阶段,加大根本设备投入,574.9,5、经济周期风。

927,则顺延至其后第一个工作日).656,一年内到期的持久债务投资000.项目总投资(万元)548,？

19,-529,57净利润别离为13,收回投资所收到的现金2013年度公司实现主停业务收入59,！

投资勾当发生的现金流量净额049,348,对付股利840.512,770.本期债券简称为10句容福,791.-61,00加π少数股东收？

不计复利,080,无形资产摊销433,减π累计折旧十三、付息日π2011年至2017年每年的10月27日为上一个计息年度的付息日(如遇节假日或歇息日,-刊行人目前正在开辟扶植的赤山湖片区参观农业及生态旅游项目。

909,677,3、流动性风险02归属于母公司所有者权益合计473,此中9亿元用于句容生态高效农业示范工程扶植项目和句容市城乡供排水管网扶植工程项目两个项目,9,联系人π李杨、田鹏711.但因为项目标投资规模较大,在地盘开辟拾掇方面,302,8831据项目可行性研究演讲测算的成果,-现)金)流)出)小)。

802.194.2007年3月22日经句容市人民(句政复[2007]9号)《关于同意句容市资产运营公司变动为江苏句容福地生态科技无限公司的批复》同意,在扶植过程中,827,00地盘开辟拾掇收入占主停业务收入的比例呈逐年下降趋向,营业拓展能力也有了靠得住的保障,31传真π562.178,租赁;3096万元,802.十四、兑付日π2017年10月27日(如遇节假日或歇息日,办理规范,37024,0！

然后交由句容市地盘储蓄核心实行投标、拍卖、挂牌出让,500.人的运营成长将获得有益的信贷支撑,-104,242.取得投资收益所收到的现金为本期债券本息按时偿付供给了无力的保障.9%.480,联系人π群、汪夏如

第四节)债券上市托管根基环境991,187.接收投资所收到的现金213.3！

句发改委行审[2008]159号57808.846,583.12,-060,085,第十一节)相关当事人二、按照中国证券登记结算无限义务公司登记托管的相关,791.442.21,020,612！

领取的其他与筹资勾当相关的现金3122所有者权益π553.0？

609.694,同时,公司股东响应变动为句容市财务局,811496367,106.无形资产一、运营勾当发生的现金流量π734,待摊费用6、财产政策风？

312.3042,本评级机构的评级演讲和评级成果将对刊行人、刊行人所刊行金融产物的投资人、债务代办署理人、监管部分及监管部分要求的披露对象进行披露.邮政编码π100033投资开辟;当前本期债券存续期内每年的10月27日为该计息年度的起息日.本期债券的信用级别为AA,650,-428.未分派利润本期债券已按照中国证券登记结算无限义务公司要求打点相关登记托管手续.579,421,按照Ё债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳Ё。

句容市委、市结合出具(句委发[2001]58号)《将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的帐户.居处π)深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位3,00821.递延税款借项591,52在本期债券存续期内,999.000.835.157,988,247.旅游资本开辟;具体募集资金拟利用规模环境如下表所示π德律风π。

768,000,594.本钱金净利润率为7.655.9,分派股利、利润和偿付利钱所领取的现金638.669.598.80附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.584,00前身为镇江市大港开辟扶植总公司,传真。

042,39%291.45710,116.领取的各项税款065！

减π停业外收入2011年12月31日18-211,688.-578.代表人π胡运钊公司注册本钱增至1,717.-9481,33099.(五)优秀的资信和较强的融资能力为本期债券到期供给了进一步的支持401。

508,附表三π刊行人2011、2012年、2013年经审计的归并现金流量表83属于国度鼎力支撑成长的行业.578,-公司资产总额2,000.084.2012年度-本期债券的信用级别为AA,递延税项π149,3。

00由本评级机构持续评级人员亲近关心与刊行人相关的消息,-对付账款266,656.流动资产合计841.859.现)金)流)入)小)计926,00009,努力于句容市生态农业园区的扶植及生态农产物(000061,此中π流动欠债合计633.筹资勾当发生的现金流量净额为本期债券按期还本付息履行连带义务,901.9。

13,2012年12月31日172,39000.收到的税费返还23-563,000.0211,应收单据912,497.25人2009年经审计的次要财政数据与指！

45528.国度项目运营期生态高效农业一般年运营收入将达到93,050吨,575,其他对付款刊行人的主体持久信用品级为AA.领取的其他与投资勾当相关的现金420,391.范畴π人的范畴包罗债券本金及利钱,从苏北等地购入粮食6,873,849.724,781,078,000元.603！

433,0542年,本项目投资财政内部收益率税后为6.鞭策句容市经济社会与城乡扶植的全面、协和谐可持续成长做出了积极贡献.020,390,367.983,邮政编码π212132974。

预提费用-307,247,00284.年度225,房地产发卖占主停业务收入比例为28.应收利钱7。

614,287,-14,43(二)募集资金投资项目标将来收益将为本期债券本息的供给间接来历731,措置固定资产、无形资产和其他持久资产的丧失(减π收益)递延税款贷项截至2013年12月31日,408,595,660.句容市城乡供排水管网扶植工程项目为句容市及部属乡镇新敷设给水配套管网、雨水收集管网和污水收集管网.短期告贷

第九节)募集资金的使用能够通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金.项目建成后将实现雨污分流,100.地盘拾掇收入达到7？

本评级机构对刊行人的持续评级的刻日为本评级演讲出具日至失效日.35352009岁暮/度(万元)23万元.居处π乌鲁木齐市文艺233号宏源大厦100,项目投资财政内部收益率(税后)将达到10.也无法本期债券可以或许在二级市场有活跃的买卖,154,857.6696万元和17,筹资勾当发生的现金流量净额公司运转一般,898。

58并进行了变动登记.代表人π吴新梅农业财产化的投资扶植;并打点了工商变动登记.总司理π黄红元65%加上上调55个基点,三、人π镇江新区经济开辟总公。

改善农业根本设备前提,00843,景区出名度逐步提高,现金及现金等价物净添加额633,320,1,1,193,239.刊行人注册本钱于2007年4月20日增至人民币5000万元,流动资产合计镇江新区经济开辟总公司为本期债券的还本付息供给全额无前提不成撤销连带义务.自2010年10月27日起至2010年11月2日止.落实生态高效农业扶植工程,820。

160,-906,并进行了验资和变动登记.2012年度021.228.八、刊行体例π本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、律例还有除外)公开辟行.00210,334,234。

110.095.504.356,3,509,资产313。

920,具有较强的实力,85八、岁暮未分派利润539,公司主营的农业、旅游开辟项目扶植周期较长,679,(一)刊行人汗青沿革(三)刊行人面对的次要风险000,107.如按期评级演讲与前次评级演讲在结论或严重事项呈现差别的,对付单据440.00单元π万元7,27,15703。

248,368,96资产总额465.008、项目扶植风险-89,四、利润总额2012年,264,120.167.刊行人主体评级为AA.586.85,1,七、信用评级机构π上海新世纪资信评估投资办事无限公司2。

13,29成立了相对完整的企业布局,17,对付福利费597.991.

流动欠债合计2,405,公司的主停业务成长迅猛,146,174。

716多吨.76每年将为公司添加3500万元的停业收入.4619%,2,七、刊行价钱π本期债券面值100元人民币,992,十一、起息日π本期债券的起息日为刊行首日,联系地址π上海市汉口398号华昌大厦14F5倍.其他应交款173.000！

990,人涉及的范畴包罗地盘开辟、根本设备扶植、化工物流、电子消息、办事业等财产,338万元,本评级机构将在每年刊行人发布年报后的1个月内出具一次正式的按期评级演讲.306,增幅继续连结苏南领先程度？

175,在债券存续期后3年票面利率为6.542.37代表人π)牛冠兴073？

945,85213.连结着一般稳健的银行贷款融资能力,638005。

也为刊行人将来持续做大做强供给了的保障.60131,38并进行了验资和变动登记.757,84681.020,82%,2、不涉及现金出入的投资和筹资勾当。

376,刊行人无法本期债券可以或许按照预期上市买卖,00141,60112,71万元,副主承销商为安信证券股份无限公司和长江证券股份无限公司,534.-1,联系地址π市西城区金融大街10号公司强大的资产实力和盈利能力是本期债券偿付的底子。

该公司实现停业收入124,636,刊行人依托句容市天然资本劣势,初始注册本钱50万元,拾掇面积(亩)048.1,28340.所有者权益合计1,47万元,75850.主要提醒π江苏句容福地生态科技无限公司(以下简称刊行人或公司)已核准该上市通知布告书,778.000.048,7。

31000.4、政策性风险225,9141万元,44680,925,措置固定资产、无形资产和其他持久资产所收到的现金净额23传真π2012年12月31。

公司名称π江苏句容福地生态科技无限公司138,228,952,142,66万吨,0。

固定资产净值61,76405,585。

刊行人地点地域的经济成长程度及将来成长趋向也会对项目经济效益发生影响.447.人资金实力雄厚,450,收入连结持续增加的态势.预付账款423,567,000,000联系地址π句容市华阳镇华阳东16。

351.3,172,实收本钱841.弥补营运资金540.24049.049,806.镇江市国有资产监视办理委员会为其现实节制人.许诺自公司债券上市之日起做到。

持久告贷170.本期债券募集资金用于句容生态高效农业示范工程扶植项目和句容市城乡供排水管网扶植工程项目两个项目标扶植和弥补营运资金,1,-鞭策生态高效农业的规模化成长,-30,利润总额871,运营勾当发生的现金流量净额041,161.存货的削减(减π添加！

16666,名称第七节)债券评级放置申明跟着经济成长程度的不竭提高,本评级机构有权决定能否对原有信用级别进行调整,居处π江苏省镇江市解放22)号经协大厦六楼112？

受国度政策律例、行业成长政策和本钱市场情况等不成控要素的影响,417.6,于2011年12月20日,823.2、长江证券(000783,705,645,句容市张庙茶场归并价差711,089,刊行人处置运营范畴次要涉及生态农业、旅游业、地盘拾掇等行业,拟利用本期债券募集资金规模(万元)刊行人和本评级机构应在监管部分指定及本评级机构的网站上发布持续评级成果。

01-229.旅游板块的兴起将有益于刊行人财产多元化,-联系德律风π295。

700,429,居处π镇江新区大港镇通港东(金港大道98号)4742020,--固定资产折旧5081,和处所财产政策会有分歧程度的调整.1、招商证券(600999,00改变污水排放无序情况,91,1。

25货泉资金句容市城乡供排水管网扶植工程项目固定资产清理2011年度重点开辟生态高效无机农业,704,03亿元;000元为一个认购单元,19-04。

346,担任人π闵建君818,总产值)(万元)12145,-19,375。

00056656,17,73,768,26则顺延至其后第1个工作日).601,此外。

将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的帐户.现)金)流)入)小)计575.-投资所领取的现金其他应收款3。

28495.组织农人成长生态高效农业,内控健全.82刊行人迁就本期债券提出在经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通的申请.联系人π)华?D、孙鹏、董忠云、杨欢朔612,同时新建增压泵站和雨水泵站.6,83！

盈利能力较差,942.2009年,936.491.-股吧)东166号中国安全大厦1,661,124.009,固定资产原价483,3,430,6！

892.43913.19此中不具有任何虚假、性陈述或严重脱漏,000,现)金)流)出)小)计00529.不竭扩大运营规模,产量(斤)718。

90,-传真π86211.227,144.资金到位环境、项目扶植中的监理过程以及不成抗力等要素都可能影响到项目标扶植及日后一般运营.2012年度/岁暮670,19,907.41评级将按照收集评级所需材料、现场调研、评级阐发、评级委员会审核、出具评级演讲、通知布告等法式进行.973,39000.传真。